¿Cómo se hace un informe de consultoría?

Por qué la consultoría de gestión

Un consultor (del latín: consultare “deliberar”)[1] es un profesional (también conocido como experto, especialista, véanse las variaciones de su significado más abajo) que proporciona asesoramiento y otras actividades con fines específicos en un área de especialización[2][3][4][5][6][7][8][9].

Consultor Peter Block define a un consultor como “alguien que tiene influencia sobre un individuo, grupo u organización, pero que no tiene autoridad directa para aplicar los cambios”. Lo contrasta con un gestor sustituto, que es una persona que “actúa en nombre o en lugar de un gestor”. La diferencia clave es que un consultor nunca toma decisiones por el individuo o el grupo, mientras que un gestor sustituto sí lo hace[4]. Consultancy UK define la función como la prestación de “asesoramiento profesional o experto en un campo concreto de la ciencia o la empresa a una organización o a un individuo”[10].

Según el Institute of Management Consultants USA, “el valor de un consultor [en comparación con un experto en la materia (SME)[13][14][15]] es ser capaz de diagnosticar correctamente y transformar eficazmente un problema a menudo mal definido y aplicar información, recursos y procesos para crear una solución viable y utilizable. Algunos expertos son buenos consultores y viceversa, otros no son ni lo uno ni lo otro, y pocos son ambas cosas”[16]. Otra perspectiva de diferenciación sería que un consultor vende consejos, pero un experto vende su experiencia; o de Consultores frente a Entrenadores[17] o de PYMES frente a Líderes de Equipo[18].

Asesorar es más que dar consejos

Fuente2. IntroducciónLa introducción resume el mensaje de tu informe. En esta sección, asegúrate de tocar un poco el problema y el valor que pueden aportar tus servicios de consultoría. Resuma lo que el cliente debe esperar.Mencione las metas y objetivos sin olvidar agradecer al cliente por considerar sus servicios. Por ejemplo, el siguiente resumen ejecutivo es del McKinsey Global Institute. Como puede ver, debajo del informe se encuentran las ideas clave que muestran las metas y los objetivos del informe.

Fuente 3. Esta sección describe todo lo que hará para el cliente. Si vas a recopilar datos o a entrevistar a los empleados, expónlo todo aquí, además de cómo lo vas a llevar a cabo. Describe las actividades para alcanzar tus metas y objetivos.

Fuente 4. Producto finalAl final del día, debes entregar algunos resultados. Aquí, asegúrate de presentar resultados tangibles y reales. Si recomiendas a un cliente que deje de utilizar un servicio o una actividad concreta, hazlo saber en esta sección.

Fuente5. Tiempo que durará el proyectoLos plazos mantienen a cada parte bajo control y ayudan a los clientes a planificar su próximo movimiento una vez que hayan recibido tu informe.  Por ello, indica la fecha de inicio del proyecto y la fecha de finalización o el plazo de entrega. Si el proyecto tiene diferentes hitos, indica el plazo de cada uno de ellos para que el cliente pueda prepararse para adaptarse a tu informe.

Plantilla gratuita de informe de consultoría

Lo último que quieres después de todo este duro trabajo es que el cliente hojee o ni siquiera lea tu informe. Y si se realizan sesiones por teléfono, dada la pandemia actual, es aún más importante encontrar formas eficaces de comunicación y evitar malentendidos.

La mejor manera de evitar un escenario en el que tu cliente no entienda lo que estás aportando es utilizar una plantilla de informe de consultoría empresarial. Te ayudará a organizar tus ideas de forma que el cliente las entienda fácilmente.

También es posible que la ralentización de los negocios de los clientes provoque una ralentización de los tuyos. Eso hace que ahora sea aún más importante mostrar a los clientes existentes que no eres sólo una línea de presupuesto: que impulsas resultados valiosos.

Consejo profesional de diseño: Utiliza iconos para captar tu punto de vista. Prueba con iconos ilustrados, brillantes y coloridos, para sectores creativos como el marketing, y con iconos de líneas sencillas para campos más conservadores como la consultoría de gestión.

Consejo profesional de diseño:  Los consultores de marketing pueden utilizar esta plantilla de informe de redes sociales para cualquier sector; no es sólo para consultores de marketing. Haz clic en cualquier cuadro de texto para cambiar el contenido. Elimine o copie los cuadros de texto, según sea necesario. Haz clic en cualquier icono para sustituirlo: tenemos miles de iconos profesionales que puedes utilizar de forma gratuita. También puede añadir o eliminar páginas. Y cambie el esquema de color general con un solo clic. Te lo ponemos fácil: te lo prometemos.

Ejemplo de informe de consultoría de Mckinsey

Una responsabilidad importante de un ayuntamiento es la gestión de los “terrenos públicos” que están bajo su cuidado y control. Es importante que todos los “terrenos públicos” se clasifiquen como terrenos operativos o comunitarios. La clasificación del terreno determina cómo se gestiona y si un ayuntamiento puede vender ese terreno en el futuro. Si el terreno se clasifica como comunitario, no puede venderse. El ayuntamiento también debe clasificar el terreno y adoptar un plan de gestión del mismo.

¿Qué ocurre cuando un ayuntamiento quiere cambiar la gestión del terreno? Por lo general, se requiere una audiencia pública. Tras realizar numerosas audiencias públicas para ayuntamientos, desde asuntos sencillos a otros más controvertidos, hemos desarrollado un sólido proceso para garantizar que las audiencias se desarrollen de forma eficaz y eficiente.    Aquí compartimos cinco sencillos consejos de lo que hemos aprendido.

Los ayuntamientos deben celebrar una audiencia pública cuando se propongan reclasificar “terrenos públicos” y, en determinadas circunstancias, cuando el plan de ordenación categorice los terrenos. Es fundamental que la audiencia pública esté presidida por una “persona independiente” y que se elabore un informe sobre la misma y se ponga a disposición del público. El proceso de audiencia pública es importante para recoger las opiniones de la comunidad sobre la forma en que un ayuntamiento propone gestionar los terrenos públicos. A menudo, estas opiniones pueden ser controvertidas, sobre todo cuando un ayuntamiento propone cambiar la clasificación de comunitaria a operativa.